Agent Borowski wurde vom Feind einer Gehirnwäsche unterzogen, aber zwischen Momenten der multiplen Persönlichkeitsstörung erzählt er Steed, dass drei "Doppelgänger" erschaffen worden sind. Steed spürt einen möglichen Ersatz in einem Ferienlager auf, muss dann aber feststellen, dass er selbst bald ersetzt werden soll.