Sechs Agenten sind auf einer Fluchtroute durch Ungarn und Österreich ums Leben gekommen. Anderson, ein Freund von Steed, ist ebenfalls verschwunden. Steed findet seinen Freund, wird dann aber als Verräter beschuldigt und in eine von den Wringern geleitete Gehirnwäsche-Einheit nach Schottland gebracht.