Das Team untersucht einen Fall, bei dem eine Frau mitten auf der Straße verbrannt ist. Wie sich herausstellt war sie eine Probandin eines Experiments von ZFT. Olivia erlebt immer wieder Visionen, die auf ein zweites Opfer hindeuten. Walter deutet an, dass ihre Visionen eventuell aus einem Parallel-Universum stammen könnten. Mit den Informationen aus ihren Visionen kann Olivia die Zwillingsschwester des Opfers ausfindig machen, doch diese wurde kurz vorher von ZFT entführt. Glücklicherweise entdeckt das Team, dass Agent Harris in die Sache verwickelt ist. Sie folgen ihm zu einem Lagerhaus, in dem die entführte Frau festgehalten wird. Olivia findet heraus, dass beide Frauen während ihrer Kindheit mit der gleichen Droge behandelt wurden wie sie. Sie stellt Walter zur Rede. In der Zwischenzeit teilt Nina Broyles mit, dass der Observer in den letzten Stunden sehr oft gesehen wurde...