Den lille grymlingen Toadie har ”fräckheten” att klaga på hur han blir behandlad av hertig Torulf. Det retar upp Torulf som omedelbart ger Toadie sparken. Men efter en ofrivillig utflykt till bumbibjörnarnas domäner kommer Toadie tillbaka. Dels har han blivit vän med bumbiflickan Bibi, dels har han växt sig jättestor efter kontakt med supergödning. Och nu tänker Toadie inte längre tolerera Torulfs trakasserier...