В течение первого сезона выясняется, что за случаями, которые исследует подразделение "За гранью" стоит террористическая организация. Агент Данем и ее коллеги во время своих расследований постоянно сталкиваются с корпорацией Massive Dynamic, учредитель которой, доктор Уильям Белл, был когда-то коллегой и другом Уолтера Бишопа. В 1980ые годы они вместе проводили эксперименты, в том числе и над детьми, чтобы раскрыть у них сверхчеловеческие способности. В итоге Оливия узнает, что она сама была одной из этих детей и также обладает особенными способностями.