Admirál Zhao se svou armádou začíná obléhat Severní vodní kmen. Zhao předstírá, že nenaplánoval útok na prince Zuka, a tak přesvědčuje Iroha, aby mu byl nápomocný. Admirál netuší, že Zuko pokus o vraždu přežil a pracuje s Irohem na sabotáži operace a chycení Avatara. Obyvatele Severního pólu se mezitím snaží bránit a s napětím očekávají příchod noci – vládci vody totiž svou sílu získávají z Měsíce a Oceánu. Zhaoův plán je tedy polapit a zničit fyzické manifestace těchto přírodních duchů, kteří na sebe vzali formu ryb v jezírku spirituální zahrady pólu.