Действието се развива в алтернативната вселена. Отсъствието на алтернативния агент Бройлс има своя ефект върху екипа. Те същевременно разследват био-тероризъм с насекоми, създадени и излизащи от тялото на човек. Уолтърнат е решен да спаси своята вселена, но осъзнава, че има граници, които той не би посмял да премине.